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类型:综合新闻原作者: 来源: 转载者:sylvia
时间:2018/11/6 11:21:08   文字【    】 人气:

富力地产增发的8亿股将会有谁来接盘?!

富力地产既是广州富力地产股份有限公司,成立于1994年,总部在广州,集房地产设计、开发、工程监理、销售、物业管理、房地产中介等业务为一体,是中国综合实力最强的房地产企业之一。目前富力地产增发8亿股新H股,将会有谁来接盘?请跟随天霸商场网小编一起来了解。

 

今年以来,富力一直在发债上动作不断,上半年三次发债受阻引起不小关注,颇有“屡战屡败”的意味,此后还进行了超短期融资、ABS等融资动作。

 

11月5日,富力地产宣布,拟进行新H股的发行,计划发行不超过8.06亿股。以收盘价12.14港元计算,此次H股发行将融资近百亿,这也是富力自上市以来首次进行股权类再融资。

 

负债应是富力此次大手笔融资背后显著的原因之一。但除此外,令人好奇的是,在如今股市低迷的情况下,富力为什么选择在这个时间点发行新股?谁又会是买单的人?

 

富力地产11月5日发布公告称,已于当日议决召开临时股东大会及类别股东会议,以批准授予董事会建议特别授权以发行不超过805,591,836股新H股,分别不超过该公司于新H股发行前后的总股本25%及20%;及分别不超过于新H股发行前后的已发行H股总数约79.35%及44.24%。

 

据悉,新H股发行价不低于前五个交易日于联交所录得H股收市价平均数的80%。用途方面,发行的所得款项在扣除相关费用后将全部用于补充富力地产的资本金,其中包括但不限于偿还公司债务、补充公司营运资金、项目投资等用途。

 

新H股发行前,富力地产已发行总股份数为32.22亿股,其中H股股数为10.15亿股,占比31.51%。

 

按此计算,若新H股发行完成后,富力已发行总股份数将为40.28亿股,其中H股股数为18.21亿股,占总股本比例增长至45.2%;内资股股数保持不变,仍为22.07亿股,占比将由68.49%降至54.79%。

 

就股权而言,富力地产自2006年以来从未发行过任何形式的股份,由于相对较小的H股公众持股量,流通盘仅10.15亿股,资本结构呈高杠杆,一定程度上造成无法吸引新的战略及长期的投资者。

 

富力在公告中称,此次新H股发行将非常有利于其获得长期资本,促进公司稳定发展,缓解当前影响多个金融市场的宏观经济波动带来的风险。此外,新H股发行将显著改善公司的资本结构,增强融资能力,从而显著改善信用评级前景,增加获得更低成本融资的机会。

 

受该消息影响,富力股价开盘下跌,盘中最高跌幅超过10%;截至收盘,富力地产股价报12.14港元,下跌8.72%,股价相比较高点几近腰斩。

 

不过,对于富力进行8亿股新股增发,市场似乎是意料之中,毕竟过往债务一直是压在富力身上的大石头。

 

从富力历年财报数据获悉,2015-2017年,富力地产的总负债分别为1345亿元、1795亿元、2332亿元;2018年三季报显示,富力地产负债规模已达2863亿。

 

资产负债率方面,2015-2017年,富力资产负债率呈上涨趋势,分别为124.3%、159.9%、169.6%,2018年上半年则较2017年年末上升17.9%至187.5%。

 

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